股票简称：统联细密股票代码：688210 深圳市泛海统联细密制制股份无限公司 ShenzhenPacificUnionPrecisionManucturingCo。，Ltd。 （深圳市龙华区不雅湖街道松轩社区环不雅中282号厂房四101、B栋一楼、D栋 （整栋））向不特定对象刊行可转换公司债券 募集仿单 保荐人（从承销商）刊行人声明中国证监会、所对本次刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对申请文件及所披露消息的实正在性、精确性、完整性做出，也不表白其对刊行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出本色性判断或。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。按照《证券法》的，证券依法刊行后，刊行人运营取收益的变化，由刊行人自行担任。投资者自从判断刊行人的投资价值，自从做出投资决策，自行承担证券依法刊行后因刊行人运营取收益变化或者证券价钱变更引致的投资风险。公司出格提请投资者留意，正在做出投资决策之前，务必细心阅读本募集仿单注释内容，并出格关心以下事项：公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转换公司债券，参取可转债转股的投资者，该当合适科创板股票投资者恰当性办理要求。如可转债持有人不合适科创板股票投资者恰当性办理要求的，可转债持有人将不克不及将其所持的可转债转换为公司股票。公司本次刊行可转债设置了赎回条目，包罗到期赎回条目和有前提赎回条目，具体赎回价钱由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）正在本次刊行前按照刊行时市场环境取保荐机构（从承销商）协商确定，有前提赎回价钱为债券面值加当期应计利钱。若是公司可转债持有人不合适科创板股票投资者恰当性要求，正在所持可转债面对赎回的环境下，考虑到其所持可转债不克不及转换为公司股票，若是公司按事先商定的赎回条目确定的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存正在因赎回价钱较低而蒙受丧失的风险。公司本次刊行可转债设置了回售条目，包罗有前提回售条目和附加回售条目，回售价钱为债券面值加当期应计利钱。若是公司可转债持有人不合适科创板股票投资者恰当性要求，正在满脚回售条目的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加上当期应计利钱价钱回售给公司，公司将面对较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存正在影响公司出产运营或募集资金投资项目一般实施的风险。公司本次刊行的可转换公司债券曾经结合资信评级，此中刊行人从体信用品级为“AA-”，本次可转换公司债券信用品级为“AA-”，评级瞻望为不变。若是因为公司外部运营、本身或评级尺度变化等要素，导致可转债的信用评级级别降低，将会增大投资者的风险，对投资人的好处发生必然影响。公司本次刊行的可转债未供给办法。若是本次可转债存续期间呈现对公司运营办理和偿债能力有严沉负面影响的事务，本次可转债可能因未供给而存正在兑付风险。公司提请投资者正在做出投资决定前务必细心阅读本募集仿单“第三节风险峻素”全文，并出格留意以下风险：演讲期各期，公司向前五名客户发卖额占各期停业收入的比沉别离为74。71%、73。31%、71。86%和67。96%，客户集中度较高，次要缘由系公司下逛消费电子行业呈现出较为较着的龙头效应，市场份额较为集中。若是将来客户次要运营策略或采购打算发生严沉调整、公司产物及手艺不克不及持续满脚客户需求或公司取上述客户的合做关系遭到严沉晦气影响，可能导致公司面对流失主要客户的风险，进而对公司后续的经停业绩发生晦气影响。演讲期各期，公司外销收入占从停业务收入的比沉别离为66。08%、60。68%、67。69%和72。74%，是公司发卖收入的主要构成部门。公司外销营业次要以美元结算，同时公司也存正在必然金额的外币应收账款等资产，结算货泉取人平易近币之间的汇率可能跟着地缘、经济的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面对汇率变更带来的收入、汇兑损益等变更的风险。公司专业处置高精度、高密度、外形复杂、外不雅精彩的细密零部件的研发、设想、出产及发卖。本身所处的细密零部件制制业及其所处下业消费电子行业取宏不雅经济联系关系度较高，宏不雅经济的波动有可能影响居平易近的消费需求，且消费电子行业具有必然的周期性，进而影响到消费电子行业对细密零部件的需求。若是宏不雅经济发生严沉晦气变化或影响下逛终端行业的市场需求要素发生显著变化，可能对公司经停业绩形成晦气影响。公司本次募集资金投资的扶植项目为新型智能终端零组件（轻质材料）智能制制核心项目，是正在刊行人现有营业的根本上根据营业成长规划和客户需求驱动所制定的。虽然公司按照行业成长示状和趋向对本次募投项目可行性进行了深切研究和充实论证，并正在手艺、人员、市场等方面做了较为充实的预备，但若呈现募集资金不克不及及时到位、项目延期实施、产物验证进度不及预期、市场或财产呈现严沉变化等环境，可能导致项目实施过程中的某一环节呈现耽搁或停畅，公司募投项目存正在不克不及全数按期扶植完成的风险。公司本次募投项目录要为新型智能终端零组件（轻质材料）智能制制核心项目。虽然本次募投项目标下逛市场容量大、前景向好，为项目标实施供给了市场保障，同时公司曾经连系市场前景、公司手艺、客户等方面储蓄环境对本次募投项目产物的具体规划产能进行了充实的可行性论证，但若将来呈现下业景气程度降低，公司市场开辟晦气，公司本次募投项目产物的研发、手艺迭代或市场需求不及预期，市场所作加剧等严沉晦气要素，且公司未能采纳无效办法应对，则公司本次募投项目标新减产能可能存正在不克不及被及时消化的风险。按照公司本次募集资金投资项目规划，本次募投项目建成投产后，公司固定资产及无形资产规模将有所增加，本次募投项目标实施会导致公司将来全体折旧和摊销金额添加，虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了较为充实的市场查询拜访及可行性论证，估计项目实现的利润规模以及公司将来盈利能力的增加可以或许消化本次募投项目新增折旧和摊销。但因为本次募投项目从起头扶植到发生效益需要一段时间，且影响募集资金投资效益实现的要素较多，若是将来行业成长趋向、下旅客户需求或市场等发生严沉晦气变化，导致募集资金投资项目发生效益的时间晚于预期或现实效益4、本次募投项目效益不达预期的风险公司对本次募投扶植项目新型智能终端零组件（轻质材料）智能制制核心项目进行了效益测算，待项目扶植完成并达产后，估计可获得较好的经济效益。本次募投项目效益测算是基于项目如期扶植完毕并按打算投产后实现发卖，因而若项目扶植进度不及预期、产物价钱或成本呈现大幅波动或者将来行业手艺成长趋向呈现严沉变化，可能对本次募投项目标效益带来必然影响，募投项目可能面对短期内不克不及实现预测收入和利润的风险。同时，因为下旅客户现实采购需乞降本次募投项目标测算可能存正在差距，若是本次募投项目标发卖进展无法达到预期，可能导致本次募投项目面对停业收入和利润总额等经停业绩目标下滑，投资报答率降低的风险。正在本次刊行可转债的存续期内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部门每年偿付利钱及到期兑付本金。同时正在可转债触发还售前提时，公司还需承兑投资者可能提出的回售要求。受国度政策、律例、行业和市场等多种不成控要素的影响，若是公司运营勾当未达到预期的报答，将可能影响公司对可转债本息的按时脚额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。本次可转债正在转股刻日内能否转股取决于转股价钱、公司股票价钱、投资者偏好及其对公司将来股价预期等要素。若本次可转债未能正在转股刻日内转股，公司则需对未转股的本次可转债领取利钱并兑付本金，从而添加公司的财政费用和资金压力。为本次募集资金无效利用、无效防备即期报答被摊薄的风险和提高将来的报答能力，公司拟通过严酷施行募集资金办理轨制，巩固和提拔从停业务，提高募集资金利用效率，优化内部节制，强化投资者报答机制等办法，提拔资产质量，实现可持续成长，以填补股东报答。公司已按照法令律例和规范性文件的成立健全了股东会、董事会及其各特地委员会和高级办理层的办理布局，夯实了公司运营办理和内部节制的根本。公司将严酷遵照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》等法令、律例和规范性文件的要求，不竭完美公司布局。同时，公司将全面无效地节制公司运营和管控风险，继续不竭完美并强化各项法式，提拔公司的运营办理程度，加强公司内部节制。公司已按照《公司法》《证券法》和《上市公司募集资金监管法则》等法令、律例和规范性文件的，连系公司现实环境，制定并完美了《深圳市泛海统联细密制制股份无限公司募集资金办理轨制》。本次可转债的募集资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中，公司将按期对募集资金进行查抄，并共同监管银行和保荐机构对募集资金利用进行监视，以募集资金合理规范利用，合理防备募集资金利用风险。募投项目合适财产成长趋向和国度财产政策，具有较好的市场前景和盈利能力。正在本次刊行募集资金到位前，为使募集资金投资项目尽快实施，公司将积极调配资本，做好募投项目标扶植预备工做；本次刊行募集资金到位后，公司将加速推进募投项目扶植，争取募投项目早日达产并实现预期效益。跟着本次募集资金投资项目标实施，公司的持续运营能力和盈利能力都将获得进一步加强，本次刊行导致的股东即期报答摊薄风险将持续降低。公司现行《深圳市泛海统联细密制制股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中已对利润分派政策进行了明白，充实考虑了对投资者的报答，2025-2027公司将按照《公司章程》及《将来三年（ 年）股东分红报答规划》的商定向股东分派股利。将来公司将按照中国证监会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》等相关文件，连系公司现实运营情况和《公司章程》的，严酷施行现行分红政策，正在合适前提的环境下积极鞭策对泛博股东的利润分派以及现金分红，提拔股东报答程度。本次可转债刊行完成后，公司将持续完美布局，合理规范利用募集资金，提高资金利用效率，加速募投项目实施进度，尽快实现项目预期效益。因为公司运营所面对的风险客不雅存正在，上述填补报答办法的制定和实施，不等于对公司将来利润做出。（二）公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员对公司填补报答办法可以或许获得切实履行所做出的许诺公司控股股东、现实节制人，以及全体董事、高级办理人员等相关从体就公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券填补即期报答办法可以或许获得切实履行等相关事项做出以下许诺：2、自本许诺出具日大公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券买卖所做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管，且上述许诺不克不及满脚中国证监会、上海证券买卖所该等时，本人许诺届时将按照中国证监会、上海证券买卖所的最新出具弥补许诺；3、切实履行公司制定的相关填补报答的相关办法以及对此做出的任何相关填补报答办法的许诺，若违反该等许诺并给公司或者投资者形成丧失的，情愿依法承担对公司或者投资者的弥补义务。”5、许诺如公司将来实施股权激励方案，则将来股权激励方案的行权前提取公司填补报答办法的施行环境相挂钩；6、本许诺出具日后大公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券买卖所做出关于填补报答办法及其许诺的其他新监管的，且上述许诺不克不及满脚中国证监会、上海证券买卖所该等时，本人许诺届时将按照中国证监会、上海证券买卖所的最新出具弥补许诺；7、本人许诺切实履行公司制定的相关填补报答办法，若本人违反该等许诺并给公司或者投资者形成丧失的，本情面愿依法承担对公司或者投资者的弥补义务。”经2025年7月16日召开的公司第二届董事会第十八次会议、2025年8月1日召开的公司2025年第二次姑且股东大会、2025年11月21日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券方案的议案》等取本次刊行相关的议案。（1）AI赋能智能终端，创制增量需求，带动消费电子财产全面提质扩容端侧AI凭仗低成本、高机能取强现私保障等焦点劣势，处理了云端AI的延迟高、现私风险大及收集依赖性强等痛点，同时基于用户个性化数据建立动态模子，可供给更精准的情境化办事体验。跟着生成式AI手艺的冲破性进展，消费电子厂商加快将AI能力摆设至终端设备，驱动AI消费电子硬件立异海潮。通过AI赋能实现产物形态和交互体例的变化，智能设备将具备理解用户企图、预测行为需求、供给情境化办事的能力，使得消费电子产物从被动响应东西改变为自动智能伙伴。这种改变正正在从头定义人取设备的交互逻辑，拓展了产物的使用场景和价值鸿沟，为行业斥地了全新的增加维度，创制出超越保守硬件升级的增量需求，鞭策整个消费电子财产进入新的立异周期。跟着端侧AI功能集成化，本来功能固化的手机、PC、智能穿戴等终端设备，正加快向具备自动、智能决策、交互天然等特征的聪慧终端成长。该类终端不只可以或许提拔用户体验，更能正在多场景使用中创制出复杂的增量需求，无效激发消费者换机需求以及对包罗智能眼镜正在内的新型消费电子产物的采办需求。AI对智能终端功能系统取使用场景的沉构，驱动产物形态向多元化标的目的演进，不只催生行业增量市场，更促使硬件厂商将轻量化做为焦点立异标的目的之一。使用场景正从保守固定式操做向穿戴、手持及挪动化交互迁徙。鉴于端侧 功简便性取便携性已成为消费者购机决策的环节要素。正在此布景下，轻质材料的使用已逐步成为消费电子布局件轻量化迭代的焦点标的目的之一。此中，以钛合金、镁铝合金以及碳纤维为代表的轻质材料，取以半固态压铸、3D打印为代表先辈制制工艺，协同立异构成的差同化手艺处理方案，成为行业内头部企业实现“功能升级、分量不升级”或“减沉不减配”的首选。近年来，国度为加速制制业高质量成长，持续出台系列政策文件，从手艺立异、财产链协同、尺度系统扶植等度积极指导和支撑先辈制制手艺的研发取使用。政策层面不只明白将高端制制、智能制制列为计谋成长标的目的，沉点激励钛合金、碳纤维等新材料及新工艺正在消费电子等计谋性新兴财产中的融合使用，为财产成长注入强劲动能；同时通过支撑细密制制行业成长，出力缩短终端消费电子行业取国际市场的手艺差距。正在此布景下，公司既受益于保守制制业向智能制制转型的政策激励，也遭到下旅客户所正在消费电子行业促消费政策的积极影响。跟着消费电子行业相关政策持续落地，该范畴对细密布局件、功能件及模组件的需求大幅增加，叠加消费电子市场规模不竭扩大及国度财产政策的无力支持，配合为上逛细密布局件行业企业营制了优良的外部成长。正在人工智能手艺端侧加快渗入的布景下，人工智能的快速推进正催生消费电子行业的新一轮硬件立异海潮，新型智能终端对轻量化、高精度、高靠得住性的布局件需求将激增，终端厂商对布局件和外不雅件的材料机能提出了更高尺度。保守材料如不锈钢、铁合金、工程塑料等材料虽然具备优良的强度和成熟的加工工艺，普遍使用于晚期智妙手机中框、可穿戴设备壳体、笔记本电脑转轴等布局件制制，但已难以满脚当前终端厂商对以折叠屏手机、AI眼镜等为代表的新型智能终端产物的轻量化取高强度需求。公司本次募投项目将通过建立适配以钛合金、镁铝合金、碳纤维为代表新型轻质材料的智能化出产制制工艺系统，鞭策各类新型材料正在高端消费电子范畴的规模化使用。公司通过本次募投项目标实施有益于建立和强化以轻质材料使用为根本的先辈制制工艺的研发及规模化制制能力，响应公司下旅客户对细密布局件轻量化及高机能迭代的需求，从而深化公司取客户协同的能力及加强公司取客户的合做粘性，帮力公司正在消费电子范畴占领有益合作地位；并有益于公司拓展营业增加极、建立多元化产物矩阵，推进和完美公司多样化细密零部件平台扶植，鞭策公司实现高质量持续成长。2022-2024年，公司的停业收入从50，864。32万元增加至81，409。52万元，跟着停业收入规模的增加，公司对营运资金的需求也随之添加。截至2025年6月末，公司短期告贷及持久告贷（含一年内到期）余额合计为58，713。72万元，公司存正在着必然的偿债压力和较大额的利钱收入。目前公司正处于营业扩张的环节计谋阶段，对资金有较高的需求。因而，公司通过向不特定对象刊行可转换公司债券银行贷款并弥补流动资金，可以或许优化公司欠债布局，降低公司财政风险，稳步推进和实施公司的计谋规划，提高公司的抗风险能力。本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及转换的公司A股股票将正在上海证券买卖所科创板上市。本次刊行的可转债的刻日为自觉行之日起6年，即自2026年3月2日（T日）至2032年3月1日（如遇节假日或歇息日延至其后的第1个买卖日；顺延期间付息钱项不另计息）。本次刊行的可转换公司债券票面利率为第一年0。20%、第二年0。40%、第三年0。60%、第四年1。00%、第五年1。50%、第六年2。00%。本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息体例，到期偿还未的可转换公司债券本金并领取最初一年利钱。年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受的当期利钱。B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债务登记日持有的可转换公司债券票面总金额；付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年的当日。如该日为节假日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债务登记日：每年的付息债务登记日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内领取昔时利钱。正在付息债务登记日前（包罗付息债务登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人领取本计息年度及当前计息年度的利钱。本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2026年3月6日，T+4日）起满6个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止，即2026年9月6日至2032年3月1日（如为节假日或歇息日，则顺延至下一个买卖日；顺延期间付息钱项不另计息）。本次刊行可转债的初始转股价钱为56。20元/股，不低于可转债募集仿单通知布告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内发生过因除权、除息等惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖价钱按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较）和前一个买卖日公司股票买卖均价。前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；正在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转债转股而添加的股本）或配股、派发觉金股利等环境，则转股价钱响应调整（保留小数点后两位，最初一位四舍五入）。具体的转股价钱调整公式如下：此中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。当公司呈现上述股份和/或股东权益变化环境时，将顺次进行转股价钱调整，并正在上海证券买卖所网坐和合适中国证监会的上市公司消息披露上登载相关通知布告，并于通知布告中载明转股价钱调全日、调整法子及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调全日为本次刊行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价钱施行。当公司可能发生股份回购、公司归并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有人的债益或转股衍生权益时，公司将视具体环境按照公允、、公允的准绳以及充实本次刊行的可转债持无益的准绳调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操做法子将根据届时无效的法令律例及证券监管部分的相关予以制定。正在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票正在肆意持续三十个买卖日中至多有十五个买卖日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下批改方案并提交公司股东会审议表决。若正在前述三十个买卖日内发生过转股价钱调整的景象，则正在转股价钱调全日前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，正在转股价钱调全日及之后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东该当回避。批改后的转股价钱应不低于该次股东会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票买卖均价之间的较高者，同时，批改后的转股价钱不得低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。如公司股东会审议通过向下批改转股价钱，公司将正在合适中国证监会的上市公司消息披露上登载相关通知布告，通知布告批改幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关消息。从股权登记日后的第一个买卖日（即转股价钱批改日）起，起头恢复转股申请并施行批改后的转股价钱。若转股价钱批改日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按批改后的转股价钱施行。本次刊行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数量Q的计较体例为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。此中：本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不脚转换为一股的本次可转债余额，公司将按照上海证券买卖所等部分的相关，正在本次可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该部门可转债的票面余额以及对应的当期应计利钱。正在本次刊行的可转换公司债券期满后五个买卖日内，公司将按债券面值的110%（含最初一期利钱）的价钱赎回全数未转股的可转债。正在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种景象的肆意一种呈现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利钱的价钱赎回全数或部门未转股的可转债：①正在转股期内，若是公司股票正在任何持续三十个买卖日中至多十五个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；若正在上述买卖日内发生过转股价钱调整的景象，则正在调整前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，正在调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较；正在本次刊行的可转债最初两个计息年度内，若是公司股票的收盘价钱正在任何持续三十个买卖日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全数或部门按债券面值加上当期应计利钱的价钱回售给公司（当期应计利钱的计较体例拜见赎回条目的相关内容）。若正在上述买卖日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境而调整的景象，则正在转股价钱调全日前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，正在转股价钱调全日及之后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是呈现转股价钱向下批改的环境，本次刊行的可转债最初两个计息年度，可转债持有人正在每年回售前提初次满脚后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次满脚回售前提而可转债持有人未正在公司届时通知布告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不克不及再行使回售权。可转债持有人不克不及多次行使部门回售权。若公司本次刊行的可转债募集资金投资项目标实施环境取公司正在募集仿单中的许诺环境比拟呈现严沉变化，且该变化被中国证监会或上海证券买卖所认格向公司回售其持有的全数或部门可转换公司债券的（当期应计利钱的计较体例拜见赎回条目的相关内容）。可转债持有人正在附加回售前提满脚后，能够正在公司通知布告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，从动该附加回售权。因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的公司股票享有取现有A股股票划一的权益，正在股利发放的股权登记日当日登记正在册的所有通俗股股东（含因可转换公司债券转股构成的股东）均参取当期股利分派，享有划一权益。本次刊行的可转换公司债券向股权登记日（2026年2月27日，T-1日）收市后中国证券登记结算无限义务公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记正在册的刊行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）采用网上通过上海证券买卖所买卖系统向社会投资者发售的体例进行，余额由保荐人（从承销商）包销。①向刊行人的原股东优先配售：刊行通知布告发布的股权登记日（即2026年2月27日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记正在册的刊行人所有股东。②网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符律的其他投资者等（国度法令、律例者除外）。参取可转债申购的投资者该当合适《关于可转换公司债券恰当性办理相关事项的通知（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。原股东可优先配售的统联转债数量为其正在股权登记日（2026年2月27日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记正在册的持有统联细密的股份数量按每股配售3。612元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按1，000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0。003612手可转债。现实配售比例将按照可配售数量、可参取配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1日）公司可参取配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行人和从承销商将于申购日（T日）前（含）披露原股东优先配售比例调整通知布告。原股东应按照该通知布告披露的现实配售比例确定可转债的可配售数量。原股东网上优先配售转债可认购数量不脚1手的部门按照切确算法准绳取整，即先按照配售比例和每个账户股数计较出可认购数量的整数部门，对于计较出不脚1手的部门（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的挨次进位（尾数不异则随机排序），曲至每个账户获得的可认购转债加总取原股东可配售总量分歧。刊行人现有总股本161，858，827股，剔除回购专户库存股2，393，393股后，可参取原股东优先配售的股本总额为159，465，434股。按本次刊行优先配售比例0。003612手/股计较，原股东可优先配售的可转债上限总额为576，000手。原股东优先配售认购及缴款日：2026年3月2日（T日），正在所买卖系统的一般买卖时间，即9！30-11！30，13！00-15！00进行，过期视为从动放弃优先配售权。如遇严沉突发事务影响本次刊行，则顺延至下一买卖日继续进行。原股东的优先配售通过所买卖系统进行，配售代码为“726210”，配售1 10 1，000简称为“统联配债”。每个账户最小认购单元为 手（ 张， 元），跨越1手必需是1手的整数倍。原股东优先配售不脚1手的部门按照切确算法准绳取整。若原股东的无效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其现实无效申购量获配统联转债；若原股东的无效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者细心查看证券账户内“统联配债”的可配余额。原股东持有的“统联细密”股票如托管正在两个或两个以上的证券停业部，则以托管正在各停业部的股票别离计较可认购的手数，且必需按照所相关营业法则正在对应证券停业部进行配售认购。B。原股东参取网上优先配售的部门，该当正在T日申购时缴付脚额资金。投资者应按照本人的认购量于认购前存入脚额的认购资金，不脚部门视为放弃认购。C。原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人停业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必需大于或等于认购所需的款子）到原股东开户的取所联网的证券买卖网点，打点委托手续。柜台经办人员检验原股东交付的各项凭证，复核无误后即可接管委托。（4）原股东除可加入优先配售外，还可加入优先配售后余额部门的网上申购。原股东参取优先配售的部门，该当正在T日申购时缴付脚额资金。原股东参取优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。④除法令、行规及募集仿单商定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利钱；⑤公司发生减资（因员工持股打算、股权激励或履行业绩许诺导致股份回购的减资，以及为公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、归并、分立、被托管、闭幕、沉整或者申请破产；⑥人（若有）或物（若有）或其他偿债保障办法发生严沉变化；⑦公司董事会、债券受托办理人、零丁或合计持有本次可转债10%以上未债券面值的债券持有人书面建议召开；？按照法令、行规、中国证监会、上海证券买卖所及本次可转债持有人会议法则的，该当召开债券持有人会议的其他景象。如本次刊行现实募集资金（扣除刊行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将按照募集资金用处的主要性和紧迫性放置募集资金的具体利用，不脚部门将通过自筹体例处理。正在不改变本次募集资金投资项目标前提下，公司董事会可按照项目现实需求，对上述项目标募集资金投入挨次和金额进行恰当调整。正在本次刊行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将按照募集资金投资项目实施进度的现实环境通过自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后按关法令、律例的法式予以置换。本次刊行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将正在刊行前由公司董事会确定。公司本次刊行可转换公司债券方案的无效期为十二个月，自本次刊行方案经股东大会审议通过之日起计较。